每日金曲：赖仔Morris -《靠近》

► 财经头条App：11月20日，日经225指数收跌0.59%，报33388.03点。盘中一度涨至33853.46点，超过6月的盘中高点，创1990年3月以来高位。

► 微软CEO纳德拉：OpenAI创始人山姆·奥特曼、格雷格·布洛克曼将加入微软，领导一个新的高级人工智能研究团队。此前，OpenAI董事会不顾投资者要求山姆·奥特曼复职的呼声，聘请了Twitch前CEO埃米特·希尔担任首席执行官。

► 东方财富证券周旭辉：明年碳酸锂价格大概率会从15万元/吨跌到10万元/吨，甚至阶段性跌到8万元/吨。未来一年内，锂矿的供给不断释放，尤其是非洲、南美锂矿；需求虽有增长，但增速是下降的，加之今年还有很多库存，所以明年的供需平衡会进一步恶化，价格会打到二三线企业的现金成本。

 宏观经济 

1、中央金融委会议：审议推动金融高质量发展相关重点任务分工方案，要加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，促进金融业更好发展壮大。要全面加强金融监管，压紧压实金融风险处置责任，加强部门协同和上下联动，共同把防范化解风险任务抓实抓好。

2、统计局：公布了31个省份的人口出生率、死亡率和自然增长率数据。2022年有9个省份的人口出生率超过8‰；有20个省份人口自然增长率为负，比上一年增加7个。出生率方面，有14个省份超过了全国平均水平（6.77‰），其中有4个省份超过了1%即千分之十，分别是西藏、贵州、青海和宁夏，均来自西部地区。

3、央行：11月，1年期LPR报3.45%，5年期以上LPR报4.2%，两个品种LPR均与上月持平。

4、海外网：国际金融机构正通过发行以人民币计价的中国“熊猫债券”和“点心债券”筹集人民币资金。SWIFT数据显示，人民币在9月的全球支付份额中获得创纪录涨幅，其份额从年初的3.9%升至5.8%，首次超过欧元所占份额。

5、商务部：1-10月，全国吸收外资9870.1亿元，同比下降9.4%。医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业分别增长34.6%、14.8%。加拿大、英国、法国实际对华投资分别增长110.3%、94.6%、90.0%。

6、国家气候中心：10月是有气象记录以来的连续第五个同期最暖月份，全球平均温度较1991至2020年同期的平均温度高0.52℃，较上一个高温纪录（2015年10月）偏高0.1℃。中国和亚洲高山区，分别较1991至2020年同期平均温度高1.25℃和1.36℃。

 地产动态 

1、北京市：丰台大红门一期A区棚改项目FT00-0516-0006、0009地块，北京大兴国际机场临空经济区6037地块“转正”挂牌，合计出让起始总价34.8亿元。

2、上海市：加强公共服务设施供给，增加城镇居住用地特别是各类保障房用地规模，推进城镇开发边界内存量工业用地“二次开发”和开发边界外低效建设用地减量。坚持农村低效建设用地“拆并与优化并重”的方针，鼓励利用存量集体建设用地实施乡村振兴战略。

3、重庆市：主城二手房交易套数为9746套，创下了自今年2月以来的新高，二手房交易行情与新房市场趋同，市场呈现明显回暖迹象。10月二手房带客量逐步增加，部分核心区门店业绩有明显增长。截至11月20日，重庆二手房挂牌量再创新高，达到了24.4万套。

4、安徽省合肥市：11月20日成功出让4宗地块，其中3宗为涉宅用地，1宗为商业用地，总成交额约31.95亿元。本次地块采取拍卖方式出让。3宗地块中，两宗地块溢价率超17%，最高溢价率19.72%，一宗地块以低溢价成交。

 股市盘点 

1、周一，上证指数报3068.32点，上涨0.46%，成交额3671.09亿。深证成指报10022.70点，上涨0.43%，成交额5602.33亿。创业板指报1992.97点，上涨0.32%，成交额2596.65亿。总体上个股涨多跌少，两市超3900只个股上涨。两市成交额9273亿，较上个交易日放量1006亿。盘面上，脑机接口、自动化设备、猪肉、时空大数据等板块涨幅居前，贵金属、电商、证券等板块跌幅居前。北向资金全天净买入13.73亿元，其中沪股通净买入10.89亿元，深股通净买入2.84亿元。

2、周一，恒生指数涨1.86%，报17778.07点。恒生科技指数涨2.45%，报4077.58点。国企指数涨2.16%，报6103.34点。医疗保健技术、客运航空公司、生物科技、互动媒体与服务、区块链概念、AIGC概念、军工股、互联网医疗、石油股等板块涨幅居前，医脉通涨近7%，京东健康涨超5%；建筑材料、经销商、通信设备、多品类零售节能照明、集成电路、零售股、华为概念等板块跌幅居前。南向资金净卖出60.24亿港元。其中，港股通（沪）净卖出42.67亿港元，港股通（深）净卖出17.56亿港元。

3、截至11月20日，北交所上市公司231家，当日无新增。总市值3003.62亿元，成交金额37.94亿元。

4、两市融资余额：截至11月17日，上交所融资余额报8319.76亿元，较前一交易日减少0.46亿元；深交所融资余额报7537.8亿元，较前一交易日减少2.41亿元；两市合计15857.56亿元，较前一交易日减少2.87亿元。

5、自然资源部：前三季度，海洋旅游业、船舶工业、海洋电力业、海水淡化业均有超七成企业营收实现增长。23家涉海企业完成IPO上市，融资规模257亿元，占全部IPO企业融资规模的7.9%。“蓝色100”股票指数收益高于大盘，截至9月末，指数较上年末上涨4.4%，同期沪深300下降4.7%。

6、瑞银：继续看好中国股市，因其估值处于低位、投资者仓位较轻、政策支持加速落地、企业盈利势头改善等；预计明年MSCI中国指数将有15%的上涨空间。2024年美国经济可能出现相当温和的衰退，全球利率有望下降，也将给中国股市合理表现带来支撑。互联网最看好的行业，因估值较低、ROE正在改善且盈利前景稳健。

7、经济参考报：11月以来券商、基金、保险公司等机构已对约1000家上市公司展开调研，合计调研1521家次，环比明显增加。电子、机械设备、医药生物行业上市公司调研数量最多，分别为140家、138家和90家。电力设备、计算机、汽车行业的数量也超过了70家。

8、中新经纬：今年以来清盘基金数量达到232只，已接近去年全年水平。次新基金更是频频告危，有20只预警清盘的基金成立时间尚不满1年。自11月以来，已有30多只基金发布清盘提示公告，其中不乏易方达基金、南方基金、嘉实基金等头部机构旗下的产品。

9、证券时报：10月以来共有494只基金进行分红，分红总额达214.76亿元，同比增长16.5%。债券型基金是基金分红的绝对主力军，本次分红超1亿元的57只基金中，48只均为债券型基金，且包揽分红前8强；股票型基金、REITs基金、混合型基金，分别有4只、3只、2只。

10、贵州茅台：拟在2023年度内以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施回报股东特别分红，每股派发现金红利19.106元（含税）。截至9月30日，公司总股本为12.56亿股，以此计算合计拟派发现金红利240亿元（含税）。

11、汇纳科技：不存在媒体报道的公司于11月14日在微信公众号发布部分算力服务业务收费价格上调的信息，但很快删除的情形，不存在先在微信公众号发布与后续公告类似内容的情况。已向相关媒体发送沟通函，针对相关文章内容进行修改或删除。

12、西陇科学（9天8板）：连续9个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到116.02%。公司未生产、销售光刻胶。生产和销售的光刻胶配套试剂为清洗剂、显影液、剥离液等，目前上述产品用于光刻胶配套的销售收入占公司营业收入的比例较低。

13、小米：第三季度，营收708.94亿元，同比增0.6%；净利润59.90亿元，同比增182.9%。在外部环境未见明显好转的背景下，实现了6个季度以来首次季度收入同比增长。手机出货量排名前三，是前三名中唯一实现本季度出货量同比增长的品牌。

14、引力传媒：关注到有媒体将公司列为抖音短视频付费概念股。目前，公司主营业务中暂未涉及抖音短视频付费业务。

 财富聚焦 

1、央行：近日与沙特中央银行签署了双边本币互换协议，互换规模为500亿元人民币/260亿沙特里亚尔，协议有效期三年，经双方同意可以展期。中沙建立双边本币互换安排，将有助于加强两国金融合作，扩大中沙间本币使用，促进双方贸易和投资便利化。

2、香港：3个月期银行同业拆息(Hibor)升至22年来最高。3个月期Hibor上涨4个基点至5.46%，为 2001年1月以来的最高水平。

3、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。我国储能行业飞速发展，储能有怎样的技术路线？储能成本是否会下降？各类储能规模如何？新型储能未来发展趋势将会怎样？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪 #新型储能开启黄金赛道？

 行业观察 

1、上海市：印发《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划（2023—2025年）》。新引进和培育10家商业航天重点企业，培育5家具备科创板上市条件的硬核企业，扶持一批民营“专精特新”优势企业，实现空间信息产业规模超2000亿元。

2、邮政局：1-10月，全国邮政行业寄递业务量累计完成1297.2亿件，同比增长14.3%。其中，快递业务量累计完成1051.7亿件，同比增长17.0%。邮政行业业务收入累计完成12351.5亿元，同比增长11.5%。其中，快递业务收入累计完成9643.8亿元，同比增长12.3%。

3、农业农村部：10月以来，全国生猪市场供应持续增加，生猪价格偏弱运行，近期震荡趋稳。10月末全国能繁母猪存栏量4210万头，为4100万头正常保有量的102.7%，已连续10个月回调。考虑到母猪生产效率提升明显和猪肉消费增长不及预期，目前生猪产能仍高于合理水平。将紧盯元旦春节等重要节点猪肉市场供应，引导养殖场户科学安排产销节奏。

4、能源局：截至10月底，全国累计发电装机容量约28.1亿千瓦，同比增长12.6%。其中，太阳能发电装机容量约5.4亿千瓦，同比增长47.0%；风电装机容量约4.0亿千瓦，同比增长15.6%。1-10月，全国主要发电企业电源工程完成投资6621亿元，同比增长43.7%。其中，太阳能发电2694亿元，同比增长71.2%；核电670亿元，同比增长46.0%；风电1717亿元，同比增长42.5%。

5、工信部部长金壮龙：为做好5G+工业互联网各项工作，推进新型工业化，将制定出台推动工业互联网高质量发展政策措施，聚焦网络、平台、安全、标识、数据五大功能体系，打造5G+工业互联网升级版，加强部省联动，政策协同，探索建设一批5G+工业互联网融合应用先导区。

6、新京报：短剧的火从去年烧到今年。今年以来，在横店拍摄剧组累计达470多个，曾经三年没接到戏的导演档期都排到了明年。在短剧通告群里，有过拍摄经验、形象气质良好的群特前景演员片酬已从200元/天提高到300-400元/天，短剧主角更是提高到8000元/天。

7、财联社：红枣期货主力合约日内涨幅扩大至8%，报15250元/吨，创去年12月中旬以来新高。

8、SIA：9月，全球半导体销售额环比增长1.9％，达到448.9亿美元，连续7个月实现环比增长。虽然同比下滑4.5％，但降幅逐月收窄。

 公司要闻 

1、台积电：正大举扩充SoIC产能，正向设备厂积极追单。SoIC技术今年底月产能约1900片，预期明年将达到逾3000片，2027年有机会拉升到7000片以上。台积电SoIC是业界第一个高密度3D小芯片堆叠技术，扩产此举主要意在应对AI、苹果的旺盛需求。

2、特斯拉：由于销量比较好，生产线压力大，生产成本上涨，将于本周再次上调中国市场售价。这次是连续涨价，针对的是全系车型。特斯拉在过去半个月时间已经完成了三次涨价。10月27日，Model Y高性能版售价率先上调1.4万元。

3、米其林：上海工厂改扩建项目二期在闵行开发区正式开工奠基。该项目第一阶段工程占地7万多平方米，致力于打造灵活、绿色、智能的未来工厂，将于2026年底前完成，届时工厂高性能子午线轿车轮胎的年产能将提升至950万条。

 环球视野 

1、中经网：得益于关税下调，韩国生蚝对华出口显著增加。1-10月，韩国生蚝对华出口额为270万美元，同比增长近三倍。中国是韩国水产品最大的出口市场，去年韩国对华水产品总出口额为9亿美元，相当于对美日两国合计的出口额。

2、央视新闻：东京电力公司称福岛第一核电站核污染水第三轮排海预计将于11月20日内结束。本次排放自11月2日开始，总排放量约计7800吨。第四轮排海预计将于明年年初开始。

 金融数据 

国内

1、新三板：11月20日，合计挂牌6287家公司，当日增加2家，成交金额2.42亿。三板成指报877.52，跌0.03%，成交额1.30亿。

2、国内商品期货：截至11月20日下午收盘，涨多跌少。红枣涨超9%，纯碱涨超6%，LU燃油涨逾4%，玻璃、燃料油等涨超2%，液化气、生猪等涨超1%，苹果、淀粉等小幅上涨；甲醇、硅铁等跌超2%，锰硅、菜粕等跌超1%，白糖、PX等小幅下跌。

3、国债：11月20日，2年期国债期货主力合约TS2312下行0.05%至100.936；5年期国债期货主力合约TF2403下行0.06%至102.045；10年期国债期货主力合约T2403下行0.12%至102.090。10年期国债利率涨0.60BP，至2.66%；10年期国开债利率涨0.71BP，至2.72%。

4、上海国际能源交易中心：11月20日，原油期货主力合约2401，以586.7元/桶收盘，上涨12.2元，涨幅为2.12%。全部合约成交270319手，持仓量减少6456手至67428手。主力合约成交213948手，持仓量增加90手至41801手。

5、央行：11月20日，进行2050亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有1130亿元7天期逆回购到期，实现净投放920亿元。

6、Shibor：隔夜报1.8970%，上涨1.48个基点。7天报1.9620%，下跌0.02个基点。3个月报2.4610%，下跌0.01个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1747，涨0.9908%，人民币中间价报7.1612，涨0.1617%。NDF：3个月报7.1065，6个月报7.0690，1年报6.9965，2年报6.8765。

8、上海环交所：11月20日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量123242吨，成交额886.67万元，收盘价72.51元/吨，涨0.06%。

国外

9、亚洲：韩国KOSPI指数涨0.86%，报2491.20点。

10、美股：道指收涨0.58%，报35151.04点；纳指收涨1.13%，报14284.53点；标普500收涨0.74%，报4547.38点。

11、欧洲：英国富时100收跌0.11%，报7496.36点；德国DAX30收跌0.11%，报15901.33点；法国CAC40收涨0.18%，报7246.93点。

12、黄金：COMEX 12月黄金期货收跌0.22%，报1980.3美元/盎司。

13、原油：WTI 原油期货收涨2.25%，报77.60美元/桶；布伦特原油期货收涨2.12%，报82.32美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：跌0.16%，报1817点。

· 新型储能开启黄金赛道？·

► 粤开证券：需求高景气叠加应用场景多元，储能技术路线竞相发展。储能技术路线百花齐放，技术参数各有千秋。储能在电力系统中的发电侧、电网侧及用户侧均有应用，多元应用场景厚植多种技术路线发展沃土。抽水蓄能以长寿命、运行成本低以及安全性方面的优势，前期取得了较大规模的应用。储能电站等建设高景气催生锂电池装机规模高歌猛进，压缩空气等新型技术蓄势待发。据统计，2022年全球已投运电力储能项目累计装机规模为237.2GW。

► 中信证券：国内2023上半年新型储能累计装机20.7GW，目前已在我国煤电、抽水蓄能、气电中大范围应用，并在新型储能小范围试水。考虑到2023年以来新型储能成本持续降低，有望助力容量电价在新型储能中进一步拓展，测算2023-2027年容量电价将有望为新型储能带来8亿/9亿/41亿/74亿/118亿元容量电费，为新型储能实现盈利托底。容量电价渐行渐近，新型储能有望盈利向好。

► 华安证券：储能项目中标规模达3.67GW / 8.5GWh，容量规模环比/同比分别上涨12.86% / 97.64%，项目内容涉及储能系统采购、设备采购和EPC/PC总工程承包等不同类型。从招标结果来看，储能项目招标规模4.4GW/9.6GWh，容量规模环比下降57.8%，同比上涨21.36%，招标内容涉及储能系统采购及安装、设备采购、EPC总工程承包等类型。从2023年上半年项目应用来看，独立式储能投运规模最大，占比达64%，其次可再生能源储能、用户侧储能和调频应用领域投运规模分别占比达32%、3%和1%。

► 艾瑞咨询：目前市场上存在多种储能方式，包括物理储能、化学储能和电磁储能等。随着电力系统的不断升级和新能源技术的不断发展，储能市场呈现出快速增长的发展趋势。同时，政策支持和市场需求的推动也是储能市场发展的主要动力。随着电力系统的不断升级和新能源技术的不断创新，未来储能市场将会呈现出更加多元化和智能化的发展趋势。同时，随着政策和市场的不断完善，储能技术的应用成本将进一步降低，市场占有率也将持续扩大。

今日分享

既然我已经踏上这条道路，那么，任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下去。——康德