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2025年：1、基础建设：雅下开工、塔克拉玛干沙漠锁边，很多大自然鬼斧神工巨大工程。和大部分老百姓的日常生活无关，所以老百姓看不见感受不到。 2、内需：家电补贴、汽车、手机及电脑、金首饰火爆。2025年国家专门补贴刺激内需。即使有补贴也买不起的人没有感受、买不起金子的人也没有感受。大家可以去金店感受感受。所以人间悲喜并不相通。 3、出口：芯片半导体、手机及电脑、新能源汽车、光伏出口火爆，出口顺差突破1万亿美元。很多人不信中国居然芯片半导体出口火爆。这不可能吧？但事实确实如此。咱们造不了3纳米5纳米、造个7纳米10纳米那是没问题的。 4、新旧动能转换：中国用电突破10万亿千瓦时，工厂用电减少，数据中心用电、新能源充电用电，高速增长。很多人不信数据中心用电，感觉AI也没产生什么实效，怎么能用这么多电。而事实上：光一个豆包大模型，日均Token使用量就突破50万亿。如果你不从事新经济，你当然感受不到。
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我阅读了一下村里2026年重点任务，有个深刻的感受：游资越来越难了、公募基金越来越好搞了。一日游三日游、炒生肖炒繁荣昌盛等噱头会越来越难，导致越来越少。（1） 2025年7-8月，很多公募基金经受不住诱惑，纷纷风格漂移，把专向钱拿去追热点去了。 2026年基调定了：【严查操纵市场、过度炒作，防止市场大起大落。】 2026年开年就猛冲，村里使了四招：热股资金：部分炒作账户暂停交易、炒作股停牌权重资金：指挥大资金对权重股压大卖单整体资金：指挥大资金对ETF一篮子成分股流出杠杆资金：融资保证金提高到100%比例也就让追龙打板的游资很难了。（虽说打板是大A这20多年屡试不爽的最有效赚钱策略）没有疯牛浮躁环境，公募基金的心也会安定下来。（2）完善标的，让公募基金有信心长钱长投。【重拳打击财务造假、价格操纵、内幕交易】（3）完善标的，让标的适合公募基金长钱长投。【完善分红、回购、股权激励及员工持股制度】（4）市场浮躁氛围也清理了，标的质量也提高了，但公募基金还不想长钱长投，怎么办？那就深化公募基金考核。 2025年已经深化过一轮考核了：考核周期：从一年变为三年考核办法：从净值变为所有者权益【深化公募基金改革，引导中长期资金“长钱长投”】（5）如果还有公募基金抱怨没钱、没有好标的，无法做长钱长投，那怎么办？大家都知道：由于众所周知的liyijiaohuan原因，公募基金买入了一大批垃圾股。退不出来，没钱，怎么办？那就给各种优惠政策条件、并购贷款优惠条件，让公募基金们积极参与并购重组，装入新想象力，这样正好出手。【激发并购重组活力】（我个人也蛮赞同这种方式，毕竟大A现在有5500只股票，是全球股票数量最多的市场，但是因为众所周知的原因很难退市。留着也是鸡肋，也很容易因为盘子小、股价低，很容易就被游资操作，几千万资金就能快速拉几个涨停板，故意在龙虎榜和涨停榜露出，以便吸引散户经不起诱惑冲进去，这样短期内几日游暴涨暴跌，散户们被套、公募基金们也来不及出货，好处都被游资吃了） 新标的：让硬科技但亏损的企业突破制度约束可上市。我挺相信中国大A在2026年也会出现万亿市值的新上市公司：公募基金在IPO前大额低成本认购，等上市公开交易后被2亿散户存款搬家顶到万亿市值赚的盆满钵满。【启动深化创业板改革，持续落地科创板改革，提升再融资便利性】
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按照创新扩散曲线，一项新技术的扩散是沿着：黄赌毒-休闲娱乐-电子商务-企业服务来传导。 （1） 中美的AI电力能源都没问题。中国强大的全国统一电网机制、美国强大的自建电力机制，都能各自解决各自问题。 中美AI算力也没问题。英伟达发布了强大的Rubin训练算力，咱们中国也出现多家推理芯片厂商。以后，训练只是几家大巨头的事，大多数人用的是推理。 中美AI数据也没问题。全球公开的高质量的互联网数据还是英文语系。而且AI智能硬件会产生源源不断的新数据，来接替枯竭的公开互联网数据。 中美AI模型也没问题。2025年，中美的大模型，在多媒体领域：语音、图片/OCR、视频方面都有非常大的升级。 2025年，应用开发能力得到了非常大的升级： AI生成新功能代码 Agent串联起来新旧应用 （2） 我相信，2026年，AI应用会大爆发，爆发的领域就是：休闲娱乐。 数字虚拟类的：漫画、动画、短视频、网剧、游戏。还有健康、教育，都是大战的热门。 智能硬件类的：AI录音笔、AI摄像头、AI眼镜、老人/小孩陪伴玩具。智能汽车、具身机器人、无人机无人狗，也能从AI技术中获得益处，并且还能产生源源不断的新数据再反哺给AI，让AI能力更强。 （3） 至于AI赋能给电子商务、赋能给to B应用，我相信2026年还是龟爬，大家不要心存幻想。只有时代的企业，没有成功的企业。成功需要天时地利人和，勉强不来的。时来天地皆同力，运去英雄不自由。
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（1）山中无老虎，猴子也称王。商业航天将近40天的主线题材结束，资金们到处寻找可松动的突破口，所以热点轮动如电风扇：AI应用、电网设备、半导体、存储芯片封装…。全是一日游三日游，很容易被套个天地板。这几天国家也在给股市降温：热股资金：炒作股停牌权重资金：权重股压大卖单整体资金：ETF流出杠杆资金：融资保证金提高到100%比例粉丝群很多人也在问接下来半个月的操作指导方针。（2）在概念板块如风火轮快速一日游轮动的现状下，追每日热点就是找死。我个人的观点是：炒业绩。一月份是特定股票的必须业绩预告披露月，所以大家关注下面两类：一类是利好：净利润同比增长50%以上，要追。一类是利空：要避开。如：净利润同比减少50%以上利润总额/净利润/扣非净利润孰低为负期末净资产为负 明天我给统计统计过滤过滤2026年已经发布了的业绩快报。
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我早上用大模型生成了两份研究型风格的小作文，感觉真的不错。（1）有的散户是专业型的（粉丝群的人大多是这类），那就生成研究型风格的小作文。有的散户是消息型爱好者，那就生成外网风格的小作文，编造马斯克/路透社/高盛的发言（反正大部分人翻不了墙识别不了真伪）。有的散户是段子型爱好者，那就生成段子风格的小作文。有的散户是玄学型爱好者，那就生成玄学风格的小作文。不管你是什么散户，都有对应的饲料。你想看什么，我就给你看什么。（2）有粉丝说，建议用国外AI生成，不要用国内AI生成。因为国内AI信源也不可靠，还被GEO投毒了不少。我是这么个观点：我从来不看新闻真假，就如同我从来不看历史真假。真与假都没啥意义。关键是共识。共识到了：假的也是真的，指鹿为马。共识不到：真的也成不了真。尤其A股，共识就是：主力资金和2.5亿散户的合力。这些主力怎么看、这2.5亿散户怎么看，这才重要。至于事情是不是真是那样，没啥意义。尤其现在网民股民，越来越多地使用AI：问运势问股票买哪只好问健康问小孩作业、问小孩报考学校问感情纠葛（3）大模型就如同大脑一样，藏了很多宝藏知识，但怎么挖出来，定义问题是关键。就如同公开的14亿人都能看到的新闻联播，有人能看出东西，有人啥也看不出来。 AI是知识，但不是认知。认知确实和年龄无关。大部分人在十八岁已经死了，只是八十岁才埋。马东对许知远说：95%的人在活着、生活着，只有5%才思考这个世界。我个人感觉，认知和权钱色名利气相关。
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人的成功主要是三句话：1、命：天时、地利、人和2、运：金榜题名时、洞房花烛夜、他乡遇故知3、个人天性：胆大、心细、脸皮厚不过大部分人凑不齐这九个词。所以成功以及持续的成功，太多非个人所能控制的所能努力的，只能祈求上天持续眷顾自己。这就是为什么每个首富、每个GY背后都有一位“大师”，既是信念信心情绪价值也是心灵按摩情绪价值。信念信心蛮重要的。我曾经讲过古龙写的小说孔雀翎就是信念信心。我去年春节看的ZW特摄片《特赦1959》也是信念信心。再比如一个人没查出癌症活的好好的，一旦查出往往三个月就去世，其实就是心理被击垮。心灵按摩也蛮重要的。现在富裕时代，女人的口红包包衣服鞋子秋天第一杯奶茶看上去是物质价值其实是情绪价值，男人的钓鱼摄影越野木工看上去是物质价值其实是情绪价值。过去贫瘠时代，草等于草药所以迷信吃草木灰刀枪不入，大仙本质就是穷人的心理医生精神按摩。情绪价值是最好的商业模式。不过忘了谁说的一句：如果拜佛有用，你连庙门都挤不进去；如果勤劳能够致富的话，农民应该是最有钱的人。老子曰：天行健 君子以自强不息。