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具身季报 26Q1：宇树招股书、人形再思考、英伟达世界模型、高自由度灵巧手丨晚点播客巴菲特今年96岁了，他似乎在等着此生的最后一次大押注。根据伯克希尔哈撒韦最新的财报，巴菲特目前手握现金‌3733亿美元，‌占总资产的‌30.5%，现金持有首次超过股票持仓市值。 3733亿美元，约2.7万亿人民币，这是一个什么概念？它超过标普500成分股中95%公司的总市值‌‌，相当于南非或马来西亚2025年的GDP总量。那么，作为超级投资人的巴菲特捧着那么多现金在等待什么？答案是摆在台面上的：他在等AI科技泡沫破灭的那一刻。我做了一个统计，在过去的三十年里，老巴在四个时期手握现金超过总资产的25%，除了当下之外，其他时段分别是：1999-2001年、2005-2007年和2019-2020年。对历史熟悉的同学马上可以对应出那三个时段的经济局势：2000年纳斯达克泡沫破灭、2007年美国次贷危机和2020年全球疫情爆发。也就是说，每当巴菲特的现金持有超过25%，便很可能是危机降临的前夜。 2026年的此刻，人工智能浪潮正吹鼓起新一轮的资产大泡沫，美国、中国，乃至日本、韩国等股市都正在经历二十年来最强劲的牛市行情。就在上周，OpenAI完成1220亿美元的新一轮融资，创有史以来规模最大的单笔私募股权融资，同时，马斯克的SpaceX拟将IPO目标估值定至2万亿美元。这是理性繁荣还是非理性繁荣？巴菲特“听到”的那声泡沫破灭的巨响会不会如期而至？在巴菲特的价值投资哲学里，现金是“长期期权”，泡沫期持有便意味着低价买入“未来抄底权”。所以，在别人贪婪时我恐惧，在别人恐惧时我贪婪。历史的经验告诉我们，繁荣从来是危机的种子，如斯蒂格利茨所说的：“毁灭的种子是什么？第一个就是繁荣。”‌而同时，历史还告诉我们，危机常常是新秩序的开始，每一次科技泡沫的破灭都会砸出一个“黄金坑”，让投资人获得前所未见的入局机遇。在2026年接下来的8个月里，AI泡沫将继续放大还是会迎来一声巨响？你在评论区里投个票吧：会、不会、不确定。 4月13日，我将在吴晓波频道视频号发布《2026年4月财富增长报告》，欢迎大家预约直播。 3万家江西小炒，困于低价连续暴涨，史上最大「存储芯片荒」来了汪滔，反求诸己未来医生王仕锐：打造医疗 AGI，把临床医学更新提速 10 倍 9系旗舰智驾上限能力榜，老车逆袭夺冠！毁掉1个聪明人，这4个字就够了霍尔木兹一开一关，中国厂长损失十万独家｜阿里认领屠榜神秘模型「欢乐马」，ATH 郑波团队打造

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